Przegląd Rynku Poliamidu

Przegląd rynku

Poliamid 66 jest pod wpływem dużych trudności związanych z ograniczeniem dostaw surowców pośrednich, mianowicie adyponitrylu (ADN) i heksametylenodiaminy (HMDA).

Rynek poliamidu 6 pokazuje odwrotnie i można go określić jako rynek nabywców. Wraz z dodatkowymi mocami produkcyjnymi poliamidu 6 w 2018 roku, wskaźnik wykorzystania mocy operacyjnych w Europie zmniejszył się do 73% z 76% w 2017 roku, a na rynek ma wpływ nadpodaż strukturalna. Obecna sytuacja na rynku poliamidu 66 może w nadchodzących latach wykorzystać potencjał poliamidu 6 do zastosowań motoryzacyjnych. Ten dodatkowy potencjał nie wpłynie na równowagę podaży i popytu w 2019 roku, ponieważ przesunięcie z poliamidu 66 na poliamid 6 w niektórych zastosowaniach wymaga czasu, a dodatkowy popyt stanowi jedynie niewielką część całkowitego przetwarzanego wolumenu. Stąd też ta sytuacja nie będzie miała wpływu na cenę materiałów.

Różni konsumenci o dużym zapotrzebowaniu na PA66 już ogłosili, że nie rozpoczną nowego rozwoju aplikacji za pomocą poliamidu 66, gdy jest technicznie możliwe zastosowanie alternatywnych materiałów, takich jak poliamid 6. Należy podkreślić, że lepsza odporność na ciepło i odporność na płyny na bazie glikolu jest głównym powodem stosowania poliamidu 66.

Niezwykle napięte dostawy poliamidu 66 wiążą się z różnymi problemami związanymi z dostawami półproduktów adyponitrylu (ADN) i heksametylenodiaminy (HMDA) przez cały rok. Zaczęło się od strajków w Chalampe w Butachimie, spółce joint venture Invista i Solvay, na początku tego roku, w której odbiło się to na produkcji. Po ponownym uruchomieniu produkcji we Francji, strajki kolejowe w kwietniu przerwały dystrybucję ADN. Następnie nastąpiła siła wyższa w fabryce BASF w Seal Sand w Wielkiej Brytanii, której operatorem jest Ineos. Wreszcie, w późnym okresie lata Solvay ogłosił kwestie logistyczne z dostawami kwasu adypinowego ze względu na niski poziom wody w Renie. Sytuacje te wywołały szereg komunikatów dotyczących siły wyższej w obrębie PA66 ze względu na brak dostępnej podaży HMDA w Europie. Niektórzy uczestnicy rynku byli ciekawi, w jaki sposób nabycie 50% udziałów Solvay w Butachimie z BASF, który jest obecnie badany przez Komisję Europejską, wpłynie na rynek w Europie. Nie oczekuje się jednak, że nabycie ma znaczący wpływ na sytuację podaży ADN w Europie, ponieważ 50% mocy zakładu Butachimie powinno pokryć zapotrzebowanie na europejskie linie produkcyjne poliamidu 66 w Solvay i BASF.

Handel

Dane dotyczące handlu dla Europy są dostępne dla lipca 2018 roku. Import poliamidu wyniósł około 22.500 ton w lipcu 2018 roku. Jest to wzrost o 23,3% w porównaniu z lipcem 2017 roku. Producenci z USA są największym importerem do UE z 9.173 tonami, następnie Szwajcaria i Turcja. Eksport wzrósł o około 6% w lipcu 2018 roku, z 34.670 ton w porównaniu do lipca 2017 roku, z 32.713 tonami.

Ceny

Ceny poliamidu 6 kształtują się w przedziale 2021-2121 EUR/T, co stanowi wzrost cen o 111 EUR/T. Wzrost ceny wynika z ceny kaprolaktamu, która znacznie wzrosła we wrześniu. Cena poliamidu 66 wzrosła o kolejne 90 EUR/T we wrześniu i nadal wykazuje tendencję wzrostową. Przedział cenowy został ustalony na poziomie 3990-4090 EUR/T we wrześniu i oczekuje się, że w czwartym kwartale wzrośnie do jeszcze wyższego poziomu. Biorąc pod uwagę wciąż napiętą podaż ADN, cena poliamidu 66 wzrośnie o około 80 EUR/T do grudnia.

Perspektywy rynku

Przewiduje się, że prognozy dotyczące naturalnego poliamidu 6 będą podążały za kosztami produkcji do końca roku. Oczekuje się, że stopa wzrostu w 2018 roku wyniesie 2,4%, nieco powyżej wzrostu PKB w Europie Zachodniej.

Wysoki poziom cen poliamidu 66 napędzany jest przez ograniczoną podaż pośrednich półproduktów i najprawdopodobniej utrzyma się ona nie tylko do końca roku, ale także w 2019 roku.

Perspektywy długoterminowe pokazują wzrost mocy produkcyjnych od teraz do 2022 roku Ascend w USA i nowe linie produkcyjne w 2023 roku Invista w Chinach. Przy dobrej podaż ADN ulegnie wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych poliamidu 66 pozostanie napięty. Dziś w Europie stopa operacyjna wynosi około 90%, która ma wzrosnąć w 2020 roku do 92,2%.